2019年 資産運用投資実験結果
２０１９年はこのブログを始めた年でなにもかも初めて尽くしの1年でした。
そこで私が１００万円から始めた米国株投資実験も８カ月が経過し２０１９年が終わったので切りのいいところで結果発表しようと思います。
今年の資産運用結果
- 資産総額 ：2,308,311円
- 生活防衛資金：1,000,000円
- 運用資産額 ：1,308,311円
- 運用損益 ： 68,311円
- バフェット指数 ：147.80％
- 債券の割高率 ：223.71％
- 為替レート割高率：101.14％
| 銘柄名 | ティッカー | 保有数 | 現在の評価額 | 総評価額 |
| バンガード米国トータル債券市場ＥＴＦ | ＢＮＤ | 16株 | 84.27$ | 1,348.32$ |
| ｉシェアーズＳ＆Ｐ５００ＥＴＦ | ＩＶＶ | 21株 | 323.81$ | 6,800.01$ |
運用比率
| 目標の投資比率 | 現在の投資比率 | 比率の差 |
| 現金：３３．３５％ | 現金：３２．６９％（\427,639） | － ０．６７％ |
| 債券： ９．７８％ | 債券：１１．１４％（\145,726） | + １．３５％ |
| 株式：５６．８６％ | 株式：５６．１８％（\734,945） | － ０．６９％ |
2019年の感想
2019年は68,311円の利益が出ました。株を売ったわけではないので確定した利益ではないですがプラスで終わったことは正直ホッとしています。
皆さまに運用の経過を観ていただいてこういう投資のやり方もあるんだなと思っていただければと考えていましたがやはり初年度からマイナスとなると実験の説得力がなくなってしまうのでアメリカの企業の努力のおかげでまだ実験を続けていこうと思います。
さて、２０１９年は米中貿易戦争に振り回された１年でしたね。トランプ大統領のツイッターでの一言で株価が乱高下していて大統領の発言の影響力の大きさを実感させられました。あとはFRBの２０１８年のFF金利の利上げからの利上げ停止、利下げと方針転換でアメリカの株価は何とか持ち直した印象です。２０１９年のS&P５００の上昇率は２９．０％と素晴らしいパフォーマンスでした。これは２０１８年末に大きな下落があり２０１８年の上昇率が低かったことも起因しているのですがそれを差し引いても素晴らしかったと思います。
2020年の投資方針
現在のS&P５００指数は割高感があるとされています。 この利下げでアメリカの経済指標が持ち直さなければ「景気後退」となり株価は急落しそうですね。 しかし、過去５年間ずっと米国株は割高だと言われながら暴落することなく上昇を続けてきました。何度かの調整は挟むと思いますが今の世界でアップルやマイクロソフトなどの巨大IT企業があり、コカ・コーラやマクドナルド、３Mなど世界を股にかけた身近な企業があるアメリカ企業がいきなり力をもたなくなることは考えにくいですし、これからも世界中の人々の生活を豊かにしてくれるでしょうから ２０２０年の投資方針も２０１９年と変わらずS&P５００をベンチマークしたインデックスファンドを中心に投資を続けていきたいと思います！
ｆｒｏｍ 黒鴉
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